证券投资基金募集书,中农科产业发展基金募集书,产业基金的募集,股权投资基金募集中

上传时间:2013-10-08 来源:中农科产业发展基金

由中国 农业 科学院发起并设立的中农科产业发展基金日前正式启动,该基金也成为国内... 互利双赢,回报投资者. 至于基金投资回报水平,基金募集书上对投资人的承诺是年化收...

中国农业科学院 千亿 梦想 共享 盛宴 梦幻 组合 ? 第一产业大发展带来的巨大投资机遇 ? PE解读及投资价值 ? 权威机构与业界先锋 ? 中农科产业发展基金介绍及募集安排 收获 未来 千亿梦想:第一产业大发展带来的巨大投资机遇 ? ? ? ? 农业是国民经济建设与发展的基础产业 农业是投资领域的金矿 政府农业产业政策扶持力度逐年加大 农业产业投资状况 农业是国民经济建设与发展的基础产业 农业(Agriculture)是通过培育动、植物生产食品及工业原料的产业。

利用土地资源进行种植的活动的是种植业;利用土地空间进行水产养殖的 是水产业,又叫渔业;利用土地资源培育采伐林木的部门,是林业;利用土地 资源培育或者直接利用草地发展畜牧的是牧业;对动、植物产品进行小规模加 工或者制作的是副业;对自然景观或者所在地域资源进行开发展出的是观光农 业,又称休闲农业,这是新时期随着人们的业余时间富余而产生的新型农业形 式。上述形式都是农业的有机组成部分。

农业属于第一产业,是指国民经济中一个重要产业部门,是人类衣食之源、 生存之本,是一切生产的首要条件,是支撑国民经济建设与发展的基础产业。 农业是投资领域的金矿 ? 建国六十多年的农业发展积累、沉淀出了一大批具 有巨大成长潜力的农业企业,技术创新和模式创新 将给它们带来丰厚的利润,也为创业投资机构提供 了更丰富的投资机会; ? 国内农业经济发展遇到瓶颈,农业体制改革即将到 来。科技化、规模化、工业化、产业化的农业经济 是未来农业的发展方向,改革的过程中将诞生许多 伟大的农业公司; ? 各级市场的良性发展及各地金融产权交易中心的成 立,为中国创投基金的退出盈利提供强有力的保障。 政府农业产业政策扶持力度逐年加大 ? 2004年以来,中央连续出台七个“一号文件” 提出明确具体的财政支农资金增量要求; ? 2006年全国全面取消农业税; ? 2008 年“三农”财政支出占中央财政支出的 比例达到17.5%; ? 2010年一号文件政策明确支持符合条件的涉 农企业上市;加快发展农产品期货市场。 政府农业产业政策扶持力度逐年加大 农业产业投资状况 农业指数在A股的走势 ? 从09年3季度到10年3季度,连续5个季度强于沪深300 指数,超额收益66.8%; 近年农业产业投融资情况 ? 2002—2009年上半年,我国共发生了69起VC/PE投 资农业企业的案例,涉及金额7.08亿美元; ? 2006—2008年3年间,年投资案例增加1.75倍,年 投资金额增长4.15倍。 ? 2010 年以来超额收益近30%,明显超过05-09 年均值。 共享盛宴:PE解读及投资价值 ? ? ? ? 什么是PE PE在国际市场的高额回报 中国成为全球最具活力的PE市场 PE的增值服务 什么是PE ? PE(Private Equity Fund,简称“PE”)的通俗理解: 私募股权基金是由专业基金管理机构管理,主要投资于非上市企业股权, 通过增值服务提升企业价值,从而获取收益的投资基金。

? PE赚两次钱:企业成长的钱,一级市场和二级市场的估值落差 ? 优秀的PE不是“门口的野蛮人”:既投资金,也投服务,还投资源。 股权投资才有创造数十倍回报的可能! PE在国际市场的高额回报 美国经验表明,PE的收益水平高于股票。

汤姆逊金融公司(Thomson Financial) 的统计数据表明,无论从1年、3年、5年、 10年,还是20年的统计时段来看,代表PE投资者收益水平的PEPI指数的收益率均 明显高出了NASDAQ指数和标准普尔500指数。 21.5% 所有私人股权基金 13.1% 10.1% 7.4% 8.7% 6.2% 6.3% NASDAQ S&P500 14.0% 注:

PEPI指数是基于Thomson Venture Economics(TVE) 最新的季度统计数据,所有的收益率数据由TVE根据潜在的 财务现金流计算得出。收益率是指扣除管理费和绩效提成后 支付给投资者的净收益。

资料来源:Thomson Venture Economics/NVCA, Stylus, 11.8% 11.3% 8.2% 7.6% 10.8% 9.9% 4.2% 1年 3年 5年 10年 20年 截至 2007年3月31日 PE在国际市场的高额回报 以KKR、凯雷、黑石等为代表的全球知名PE,其收益率水平超过市场平均水平,年化收益率 最低也达到了23%,红杉6号和7号基金的收益率更是超过100%。 全球知名PE投资回报 PE名称 KKR 凯雷 黑石集团公司股权投资 黑石集团房地产投资 红杉资本6号基金 红杉资本7号基金 统计区间 1976-2006 1987-2006 1987-2007 1991-2007 1992-2000 1995-2003 年均回报率 27% 34% 23% 29% 110% 174% PE在国际市场的高额回报 耶鲁基金1996-2006年资产配臵情况 耶鲁基金超比例配臵PE,获得丰厚回报 ? 该基金较早地提高了PE基金、对冲基金、大 宗商品等“另类投资”的配臵比例,使其收益 远超同类基金。 ? 截至2005年6月的10年间,该基金年均收益 率17.4%(管理费用除外),位列全美高校捐赠 基金首位。2006财年的收益率高达28%。 30% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 绝对回报 国内权益 固定收益 2002 2003 2004 2005 2006 PE 海外权益 不动产 现金 耶鲁基金1996-2006年资产配臵中PE占比 PE回报率居投资组合之首 25% ? 1996-2006年,耶鲁基金股票市场投资收益率 20% 12.7%,房地产收益率17.7%,PE投资收益率 15% 高39.5%。 数据来源:耶鲁基金年报 10% 5% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 中国成为全球最具活力的PE市场 PE投资中国项目获得丰厚回报 投资人 达晨 高盛 高盛 高盛 弘毅 凯雷 摩根士丹利、鼎晖、英联 软银 中比基金 被投资人 同洲电子 工商银行 西部矿业 分众传媒 中国玻璃 携程网 蒙牛乳业 盛大网络 辰州矿业 持股成本 0.4元 1.22港币 0.34元 0.51美元 0.4港元 2.6美元 0.16港元 2.11美元 1.58元 2008年6月股价 19.27元 5.2港币 35.2元 27.4美(2006/6) 3.45港元 56.05美元 5.3港元(2005/6) 34.7美(2005/7) 44.68元 净回报倍数 48倍 4倍 103倍 53倍 9倍 22倍 32倍 15倍 28倍 注:数据时间为2008年3月4日,括号代表该项目已退出,括号内为退出时间,已退出项目按退出时的估计均价计算变现价格,持股成本考虑了现金分红。 中国成为全球最具活力的PE市场 国家鼓励扶持创业投资的政策不断出台 颁布时间 2005年11月 部门 国家发改委、科技部等 十部委 第十届全国人民代表大 会常务委员会第二十三 会议 财政部和国家税务总局 名称 《创业投资企业管理暂行法》目的在于“促进创业投资企业发展, 规范其投资运作,鼓励其投资中小企业特别是中小高新技术企业”。

明确了一系列包括税收等的优惠政策。

修订《中华人民共和国合伙企业法》,自2007年6月1日起施行, 为有限合伙制PE的发展提供了法律基础。

《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》 2006年8月27日 2007年2月15日 2008年9月5日 深交所 修改了《股票上市规则》。对比2005年的旧规则,创投企业在上市 前12月内通过增资扩股方式投资的,锁定期由原36个月变更为12 个月。 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 2009年3月31日 中国证监会 PE的增值服务 增值服务 资本运作增值 产业运营增值 改善公司治理 优化资本结构 并购重组 引入战略投资 团队建设 参与董事会 点对点辅导 专题培训 专项咨询服务 业务支持 财务管理支持 CEO-CLUB 其他 PE能够给投资人创造高额回报,其根本原因在于PE 管理人为被投资企业提供增值服务,提高其内在价 人力资源管理 战略运营管理 值,实现了多方共赢。 梦幻组合:权威机构与业界先锋 ? ? ? ? 发起机构简介 基金管理团队 专家顾问团队 基金合作机构 发起机构简介 中国农业科学院是国家级农业科研单位,专注于农业科技研发及产业化的机构, 拥有各项农业技术超过5000项,对国家农业发展和进步起到了关键性的作用; 中国农业科学院是国家农业产业政策制定及农业十二五规划参与者之一,为国 家农业发展及规划提供决策依据; 中国农业科学院每年都为农业产业经济带来数百亿以上规模的新增收益,扶持 了国内大多数的农业企业,协助他们做强做大。 使命 创立于1957年3月1日, 国家级农业科研机构,担负着全国 农业重大基础与应用基础、应用研究和高新技术产业开发 研究的任务,在解决农业关键性重大科技问题,以及科技 兴农、培养高层次科研人才、开展国内外交流与合作等方 面发挥着重要的作用。 科研 全院拥有39个研究所,分布在全国16个省。全院建有2个 国家重大科学工程,5个国家重点实验室,32个农业部重点 开放实验室等;15个国家农作物、畜禽改良中心,1个分中 心等;建有大型农业科学数据库。 人才 共拥有科技人员7000余人,其中:研究员344人,副研究 员1181人;博士379名,硕士714名;中国科学院院士3人, 中国工程院院士8位。 成就 农科院建院五十年来获奖成果2495项,其中国家级成果奖 273项;“十五”和“十一五”科研经费总计43.4亿元。中 国农业科学院已与世界上60多个国家和地区的农业研究机 构建立了广泛的合作。 基金管理团队 ? 基金的管理团队由成功的企业家、投资银行家及国内外各大投资机 构资深人士组成,平均从业及团队合作经验超过十年; ? 其中的管理团队和顾问团队在资本市场及股权投资领域有丰富的运 作经验, 超过70个的投资案例,涉及总投资金额超过80亿元人民币; ? ? ? 拥有优异的投资记录,有30余家被投资企业在国内外成功上市; 与境内外金融及中介机构有良好的合作关系; 团队具有多年的合作经历,配合默契,优势互补,成熟稳定; ? 在业内拥有优秀的口碑和良好的投资人关系。 基金管理团队 研究员,博士生导师 中国农业科学院饲料研究所所长 兼任:

中国农业科学院学术委员会委员,中国动物微生态 学会副理事长、中国动物营养学会常务理事、中国 饲料工业协会常务理事;农业部有突出贡献中青年 专家,农业部科技委专家、农业部十佳青年、全国 在人民币基金设立方面有丰富的实践经验: 参与筹建及设立厦门弘信软投创业基金,基金规 模1.5亿; 参与筹建及设立上海紫辰地产投资基金,基金规 模 5亿; 担任多家公司的投资和融资顾问,涉及投融资金 额近8亿人民币,主要的项目包括:机客网、速能 科技有限公司、尚阳科技(中国) 丰富的创业经验,所参与和主导的项目包括:

KBC 资深合伙人 北京金融资产交易所私募保荐人 蔡辉益 执行合伙人 饲料添加剂新产品审批委员会专家、国家饲料科技 攻关管理小组专家、国家基因安全管理委员会专家。

“七五”以来,主持承担了十余项国家重点科技攻 关课题、国家专项计划项目、国家自然科学基金项 目、国际合作项目等,取得了许多重大科技成果、 林强 创始合伙人 发明专利和科技进步奖。 十几多年的科研工作使他在动物营养需要参数、维 生素营养与动物免疫、动物微生态营养、饲料添加 剂应用技术等领域具有较深的学术造诣而成为本行 业的知名专家。 掌中无限信息技术有限公司 掌动生活(北京)科技有限公司 随信传媒(北京)科技有限公司 20 基金管理团队 KBC 首席合伙人 北京市青年企业家协会常务理事,优秀青年企业家 KBC 资深合伙人 曾任KTB合伙人,美国和通投资执行董事 所投项目包括AATI (Nasdaq),Airespace(被 思科收购), Berkana(被Qualcomm收购), Cicada(被Vitesse收购), Infinera (Nasdaq), Polyfuel(London AIM), 十年以上投融资经验;参与投资和引入战略投资人, 项目包括东方广视,拉卡拉,金银岛科技等 中宽国际公司,豪义网络公司的联合创始人及首席 财务官 汤丹松 管理合伙人 香港南洋商业银行,加拿大明信投资集团,英国英 之杰公司,担任从投资到业务拓展等多方面的职务 英国CITY大学 CASS商学院金融硕士 北京大学 MBA 北京科技大学工学学士 安宝信 管理合伙人 Resonext(被RFMD收购), Zettacom(被IDT 收购)等等。 创建了Signia Technologies并担任CEO职位 美国俄亥俄州立大学电机工程硕士学位 台湾大学电机工程学士学位 朗迅科技举荐参加了美国纽泽西州Rutgers大学 EMBA关于领导力培训课程的学习 21 基金管理团队 KBC 资深合伙人 协助多家企业完成投资和成功并购,总金额超过6亿 KBC 资深合伙人 资深媒体人士,具有丰富创业经历和企业管理经验; 曾任:

北京房博汇通科技发展有限公司CEO 创办“安居网”并负责公司管理及具体运营 开发了“房管通”房产交易管理系统,并成功推 人民币 参与创办飞思达技术、第三网络、中国绿线、福爱 电子等多家公司,获得市场的广泛关注,先后获得 多家投资机构数千万美金投资,作为联合创始人和 殷建波 合伙人 主要管理层成功帮助企业取得良好和快速成长 先后在谷歌、德国电信、诺基亚、惠普和华为担任 技术、市场和管理职位,拥有超过15年的成熟企业 管理经验 目前担任多家公司董事和顾问职务 华中科技大学通信工程硕士学位 北京大学 MBA 美国福坦莫大学(Fordham University)MBA 韩朝豫 合伙人 广到北京各大房产经纪公司 深圳傲志技术开发有限公司 VP 香港阳光卫星电视频道 品牌总监 中青报业传媒发展有限公司 品牌总监 中国青年报社 记者、编辑 清华大学新闻传媒学院 传播学硕士研究生 北方交通大学,电气工程系工业自动化专业 22 基金管理团队 KBC CFO 中国注册会计师、国际注册内部审计师 金辰投资有限公司执行董事 香港寰亚矿业董事局主席 在资源类行业、银行及金融业拥有近十五年工作经 10年以上企业境内外IPO运作、企业改制、财务审计、 内控设计经验 多年安永会计师事务所及境内一流事务所工作经验 负责 验 建银国际证券有限责任公司高级研究分析师,招商 证券( 香港)有限公司投资银行部任职 孙玉真 CFO 或参与多项项目 大同煤矿股改、并购重组及上市审计 华新水泥股份制改造及上市审计 国美电器集团、百盛商业集团、京客隆连锁超市、小肥 羊餐饮、中国工商银行等多家公司的海外上市审计 中国网通、东风汽车、可口可乐(中国) 、NEC等多家公 王鬃瑜 投资合伙人 Mandra Capital Company Limited(专注於中国 实业及资源投资之私有投资公司)副总裁兼财务总 监,参与包括多项国企私有化、债务股本互换等多 项交易 美国及香港任职所罗门兄弟、所罗门美邦及花旗集 团副总裁 美国Rutgers University大学机电工程理学士学位 纽约大学颁授之工商管理硕士学位 司年度审计、财务咨询服务及内控测试设计 中国银行等多家公司资产审核服务 新加坡上市公司 Ace Achieve 董事,审计委员会委员 23 团队过往业绩 2009中小板 投资回报超过50倍 2010创业板 投资回报超过30倍 2011创业板预期 投资回报超过30倍 2005Nasdaq 投资回报超过15倍 2007Nasdaq 2008中小板 投资回报超过15倍。

投资回报超过30倍 2005出售给思科 4.5亿美金 2012创业板预期 投资回报超过25倍 2009创业板 投资回报超过30倍 2012中小板预期 投资回报超过30倍 2011Nasdaq 投资回报超过15倍 2006 伦敦 投资回报超过16倍 更多成功机会期待您的参与! 2005出售给高通 0.56亿美金 2005出售给中软国 际 0.91亿美金 24 专家顾问团队 中共党员,中共十六届、十七届中央候补委员。 现任:

中国农业科学院院长兼院党组副书记 ,中国农业科学院研究生院院长,遗传育种学科 教授、博士生导师,英国伯明翰大学博士。

曾任:

南京农业大学 校长、党委副书记,东海县人民政府副县长等职务。 翟虎渠 专家顾问委员会主席 兼任职务:

- 中国科学技术协会常务委员 获得主要荣誉: - 国务院表彰的优秀回国 人员(国务院 1993) - 国务院颁发的政府特殊津贴(国务院 1993) - 农业部有突出贡献的中青年专家(农业部 1997) - 中国农学会副会长 - 中国农业科技国际交流协会理事长 - 中国作物学会理事长 - 国务院学位委员会委员 - 农业部成人教育先进工作者(农业部 1994) - 江苏省成人教育先进工作者(江苏省 1995) - 农业部干部培训先进工作者(农业部 1996) 25 - 俄罗斯国家农业科学院外籍院士 - 印度农业科学院外籍院士 专家顾问团队 北京金融资产交易所创始人兼副总裁。

涉及多个资本投资领域,二十多年的风险投资经 验,在企业上市、重组及战略规划上有着丰富的 经验,是国内第一批从事风险投资的领军人物, 投融资金额达数十亿美金。

曾任职务:

- 软银赛富基金投资合伙人 深圳达晨创投 合伙人 2009年,中国投资界最活跃投资人 2010年12月,被业内权威机构评为“2010年度中 国创业投资家10强” 十五年深厚的资本市场工作经验;中国内第一批 有资质的证券从业人员;国内第一批创投人士 郑昌幸 专家顾问委员会副主席 - 华晨资本主管合伙人 - 尚阳科技(中国)总裁 - 中国网通宽带创始人及CEO - 中国网通COO - 马可尼及西门子中国首席代表 广东中山大学理学学士、硕士 傅哲宽 专家顾问委员会副主席 丰富的资本运作经验和业内人脉关系从事风险投 资十年,精于行业分析,对投资项目有丰富的管 理经验,主导了30多家公司的投资;主投项目有:

广州科密、华工百川、武大有机硅、圣农发展、 威科姆、东方广视、瑞达信息、大富豪、恒泰艾 普、金银岛、太阳鸟、煌上煌、瀚信科技、晶泰 科技、迅游等项目的投资。其中,圣农发展、和 而泰、太阳鸟、恒泰艾普已经成功上市,还有十 多家公司已进入上市程序 2009年12月“圣农发展”被业内权威机构评为 26 “2009年度中国最佳退出案例” 专家顾问团队 博士,博士生导师 中国农科院作物科学研究所所长 “长江学者奖励计划”特聘教授 中国农业科学院一级岗位杰出人才 中国农业科学院二级岗位杰出人才 农业部有突出贡献中青年专家 博士,博士生导师,研究员 中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长 番茄育种课题组组长 万建民 专家顾问 杜永臣 专家顾问 享受政府特殊津贴 研究员,博士生导师 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所所 长兼党委副书记、中国农业科学院节水农业综合 研究中心常务副主任、中国农业科学院农业立体 污染与产地环境质量工程技术中心常务副主任、 博士,博士生导师,研究员 中国农业科学院植物保护研究所所长 植物病虫害生物学国家重点实验室主任,农业昆 虫研究室棉花害虫课题组组长 中国农业科学院中日农业技术研究发展中心常务 梅旭荣 专家顾问 副主任、农业部外来入侵生物预防与控制研究中 心主任 吴孔明 专家顾问 27 专家顾问团队 研究员 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(中国动物 卫生与流行病学中心北京分中心)所长(主任)、 党委副书记 “十五”国家“863”计划生物领域生物工程技术 主题专家组专家 国家自然科学基金委员会第十一届生命科学部评审 组专家 博士、研究员、博士生导师 中国农业科学院生物技术研究所所长 时建忠 专家顾问 林敏 专家顾问 研究员、博士生导师 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长、党 研究员,博士研究生导师 现任中国农业科学院特产研究所所长 农科院二级学科杰出人才 国务院政府特殊津贴专家 农业部有突出贡献的中青年专家 委书记 王道龙 专家顾问 杨福合 专家顾问 全国优秀农业科技工作者 吉林省省管优秀专家 28 专家顾问团队 博士、教授 、博士生导师 中国农业科学院农业经济与发展研究所所长 研究员 现任中国农科院兰州兽医研究所所长 1995被评为农业部突出贡献的中青年专家 1997年享受政府特殊津贴 1997年获兰州市第二届“十大优秀青年”称号 秦富 专家顾问 才学鹏 专家顾问 北京君泽君律师事务所 创始合伙人 主任 20年以上的律师工作经历,主要从事金融和资本市场方 面的法律服务和研究,在金融机构重组、金融产品创新、 企业改制上市、私募股权投资和仲裁法律业务方面具有 非常丰富的经验。 陶修明 专家顾问 29 基金合作机构 收获未来:中农科产业发展基金介绍及募集安排 ? ? ? ? 基金基本情况介绍 拟投资项目清单 基金认购流程 基金认购须知 基金概要 ? 中农科产业发展基金(以下简称本基金) 是国内首支专注农业产业投资的私募股权基 金; ? 本基金由中国农业科学院发起,认购份额不少于1 亿元人民币; ? 本基金采用有限合伙制设立,拟于2011年7月成立。中农高科(北京)科技产业投资管 理有限公司为本基金管理人及唯一普通合伙人兼执行合伙人,管理本基金并承担无限责 任(认购份额不低于总规模的1%:金额不低于1500万元); ? 本基金拟投资境内农业领域高成长、创新型、科技型企业的股权,通过在境内外上市、 并购、分红或股权回购等多种方式退出,实现基金投资人的权益增值; ? 本基金募集之前,中农科资本管理团队已经初步确定了一批具有高成长性和行业优势的 目标投资企业,并已建立了帮助被投资企业增值服务并最终实现上市的战略合作网络。 中农科产业发展基金介绍 基金名称:

组织形式:

普通合伙人/基金管理人 基金规模:

中农科产业发展基金(有限合伙)(暂定名) 基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业 中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司 15亿人民币 投资决策: 有限合伙人:

有限合伙人出资额:

基金经营期限:

募集截止日期:

资金监管:

报告制度:

募集费用:

管理费:

目标投资回报(年化率): 设投资决策委员会,6名委员,投资决策实行5票通过制 基金面向机构和有资金实力的个人募集资金;投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人 有限合伙人认缴的基金出资额最低为1000万人民币,以100万人民币递增 5年,全体合伙人可根据基金的经营需要,将基金期限延长,最多不超过2年 基金募集达到最低规模后,普通合伙人可提前宣布募集截止。计划截止时间为:2011年07月15日 以合伙企业名义在渤海银行开立账户,账户资金由渤海银行监管 不定期的简报+每季度的定期报告及年度审计报告+临时报告制度 投资额的1%,募集费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本 2.5%/年,管理费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本,每季度收取 30%/年 有限合伙人收回全部实缴出资额后:

年化收益达到8%以下,收益全部归有限合伙人; 年化收益达到8%~15%,基金管理人收取收益的15%; 年化收益达到15~25%以上,基金管理人收取收益的20%; 年化收益达到25%以上,基金管理人收取收益的25%。 33 基金管理人收益分享: 核心优势凸显基金价值! 国家资源的支持 - 项目来源:农业部、中国农业 科学院及地方各级农业单位。 专业的投资管理团队 - 杰出的基金投资业绩 - 完善的投资决策流程 - 丰富的投后附加资源 顶级顾问团队的参与 - 中国顶级农业科研专家参与 和支持 - 涵盖农业、金融、法律等各 个领域 - 专家顾问团队均参与国家十二 五规划政策制定工作 基石 支柱 横梁 七大优势保障,降低投资风险 发起机构 实力超群 ?农科院多年来成熟 的技术积淀和研究 成果将是基金投资 项目的有力保障, 国内超过40%的农 业企业都是依靠农 科院的科技成果而 生存,农科院每年 科技新增成果创造 经济价值约400亿元 人民币; ?农科院是我国农业 政策、十二五规划 等重要决策和法律 法规的起草者与参 与者,在国家政策 领域具有无可替代 的科技主导地位和 决策权; ?农科院目前有13位 院士,教授、研究 员、享受国家特殊 津贴的科学家数百 位,具有突出的人 力资源优势 项目来源 丰富优异 ?农科院院内各企业、 下属各研究所企业、 各省级关联机构推 荐企业,以及农业 部的优秀关联项目 企业等,都是基金 的储备项目资源 ?每年农科院有数十 亿元的科研经费分 发到各地方研究所, 或与各地方政府合 作,凭借我国优先 农业科学科研机构 参与最优秀农业项 目的政策优势,基 金可以更轻松地获 取更好的投资项目。

?农业部农产品质量 安全中心及中国农 村技术开发中心推 荐相关企业。 顾问团队 专业资深 ?基金拥有国内农业 领域最豪华的专家 顾问团队,目前每 年为证监会、银监 会等机构出具行业 报告的专家中,很 多都是本基金的专 家顾问。 退出方式 灵活高效 ?除了传统的IPO以外, 基金与中粮、大北 农、新希望等大型 国有上市公司具有 战略合作关系,基 金投资项目将作为 优先并购对象进入 上述企业的战略部 署中,为投资人和 基金利益提供了坚 实的后盾。 资源特殊 优势独特 ?中农科产业发展基 金是由农科院发起、 农业部报备的国内 首支农业基金; ?中国农科院承诺对 基金出资,并作为 发起机构,表明了 官方权威机构对于 基金的充分信心; ?中国农科院在农业 领域的巨大影响力 使得基金可以在项 目投资阶段以更低 的成本进入目标项 目; ?基金投资领域广泛, 形成了完善的上下 游产业链关系,基 金出于战略决策, 可以对产业链中各 项目进行相应倾斜, 保障投资效益并对 风险进行有效规避。 决策稳健 风险可控 ?与多家机构合作, 对项目进行综合考 察,联合投资,大 大降低投资风险; ?引入渤海银行高层 人士进入投资决策 委员会,代表投资 者对项目进行投资 决策,丰富决策维 度,有效保障投资 者利益; ?引入资深券商人士 进入投资决策委员 会,用上市标准对 拟投资项目进行考 量,确保项目上市 退出的可行性。 团队精干 业绩丰厚 ?基金的管理团队由 成功的企业家、投 资银行家及国内外 各大投资机资深人 士组成,平均从业 及团队合作经验超 过十年; ?其中的管理团队和 顾问团队在资本市 场及股权投资领域 有丰富的运作经验, 超过70个的投资案 例,涉及总投资金 额超过80亿元人民 币; ?拥有优异的投资记 录,有30余家被投 资企业在国内外成 功上市; 投资理念 ? 集智,集资,集力,陪同企业一起成长、壮大,为中国农业产业科技化、规模 化、工业化的发展做出贡献; ? 以政府政策及方针为导向,辅助农科院及相关农业部门的优质资源,集中民间 优质资金,汇集各方优质人才,审慎而有效的选择投资项目,全面整合行业及 市场资源,寻求合适退出渠道与机会,稳健管理投资人财富,实现被投资企业 与投资人效益最大化; ? 以社会和产业发展为目标,并着眼于对整个产业的拉动,对整个产业的发展必 须具有长远性和战略性意义。 投资策略 ? 将70%的投资方向定位于高速成长、产业化发展迅速、 具备行业领先地位的新型农业企业并部分进行产业链 内关联企业的投资。 ? 30%投资受国家政策支持的农业科技项目(涵盖农业 科技孵化项目),建立相关专业管理及运营团队,以 工业化量产的模式对企业进行孵化,快速推动农业产 业发展进程。 ? 投资对象:管理团队优秀、发展前景广阔、战略明确、 股权及企业治理结构清晰、盈利模式优秀、股权价值 评估合理的农业及相关行业企业。 基金组织形式 基金管理团队 中国农业科学院 承 诺 出 资 LP1 其他LP ….. 中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司 ( G P ) 基金管理 跟投 中农科产业发展基金 38 基金治理结构 基金与管理公司之间形成委托代理关系,管理公司的治理和组织结构将 遵循“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则。 基金管理协议 基金合伙人会议 基金托管协议 资产运用 资产保管 指示资产运用 基金管理公司 基金托管银行 39 基金管理公司组织结构 股东会 监事会 董事会 中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司 专家顾问委员会 总经理 投资决策委员会 风险控制委员会 风险控制部 首席分析师 高级分析师 分析师 助理分析师 投资管理部 投资总监 高级投资经理 投资经理 助理 财 务 管 理 部 行政管理部 人 力 资 源 部 法 律 事 务 部 孵化器公司 市 场 运 作 企 业 管 理 策 划 包 装 40 基金项目投资流程 风险管理部 投资管理部 项目发现与立项 审核 法务部 财务部 风险控制委员会 投资决策委员会 发现投资及其他 风险 风险管理方案设计 风险防范方案 尽职调查 审核被投资方相关 法律文书合规性 风险防范方案 审批股权投资方 案报告 投资方案设计 审批股权投资方 案报告 风险及风险管理 方案评审 投资方案评审 审批意见 项目实施 股权投资合同及 相关法律文书 资金调拨、管理 风险管控 实施后管理 投资退出 投资核算、清算 资金回收 41 基金风险控制 ?投资决策委员会实行 6人5票通过制 ?引入渤海银行代表及资 深券商人士进入投资决 策委员会,多维度决策, 降低决策风险 投资决 策权 收益及 时分配 ?项目即退即分:项目退出 即进行收益分配 ?先还本,后分利:项目退 出后,先还付所有合伙人 投资本金,而后按约定分 取业绩报酬。 利益 一致 ?跟投制度:跟投可避 免基金管理人和基金 投资人利益不一致 资金 托管 ?有限合伙人认缴到 合伙企业的投资款 由银行进行托管 ?投资款项的划拨由 银行进行监管 基金退出方式 1. 2. IPO: 指某公司首次公开发行股票并上市; 股权转让:即将合伙的股权转让予其他投资人(自然人或法人); 3. 4. 5. 并购:被投资主体被其他拟上市公司或上市公司收购; 回购:被投资主体的大股东或其管理层按约定价格购回股权; 减持:因为投资主体的原因减持所持股权; 储备项目清单 项目名称 某兽药生产企业 某化肥生产企业 某生物科技公司 分类 疫苗 兽药 肥料 疫苗 特种 产品 种植 肥料 养殖 项目简介 行业龙头,尤其在草食动物疫病研究上具有传统优势。

地区行业龙头,全国化肥50强企业。

行业龙头企业,从事动物疫病防治用生物制品的研发、 生产、销售、技术咨询与服务。是具有鲜明优势和特色, 在国内外有重大影响力的国家级动物医学知识创新基地。

行业龙头,以特种经济动、植物为主要对象,发掘、利 用、保护、开发珍贵、稀有、经济价值高的野生动植物 资源 是我国目前脱毒马铃薯种业的垄断性龙头企业,拥有我 国最先进的脱毒马铃薯研发团队和生产基地,是我国脱 毒马铃薯业的绝对领导者企业,是现代农业的典范企业 行业领先地位,主营化肥生产、加工、销售。

是一家集种猪科研、生产、销售、精液销售及人员培训 为一体的农业高新养猪科技企业。 销售额 4亿 >16亿 >4亿 利润 >2亿 >2亿 >2亿 融资金额 1亿 2亿 1亿 上市目标 中小板 主板 中小板 某研究所改制 2.5亿 1亿 1亿 中小板 某马铃薯企业 某肥料生产企业 某种猪养殖企业 >8亿 >5亿 7.5千万 1亿 2亿 3千万 2亿 1亿 2千万 主板 中小板 创业板 44 储备项目清单 项目名称 某茶叶企业 某肉鸡养殖企业 某生物饲料公司 某农业科技集团 分类 种植 养殖 饲料 饲料及 相关 项目简介 行业领先地位,在国内外市场均有显著的市场份额和良 好的发展趋势。

专业从事肉鸡产品养殖的农牧企业,以产业化经营为基 本手段,实施“公司+农户”、“公司+基地+农户”的 经营模式,在西南地区禽肉市场拥有可观的市场份额 行业龙头,从事生物饲料的研究、开发、生产与销售。

以安全猪肉为核心,集饲料、添加剂、兽药、种猪养殖、 商品猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工、生物制药及畜牧 信息软件于一体的农业高科技企业集团 行业领先地位,主要生产畜、禽、水产系列饲料添加剂、 预混料、浓缩料、全价料等产品。

行业龙头,大型饲料生产企业。

中国棉种第一品牌企业,正在进入高速成长期。

行业领先地位,中国油料作物种子领先企业。 销售额 >4亿 >5亿 4亿 4亿 利润 8千万 4千万 8千万 6千万 融资金额 5千万 5千万 1亿 1亿 上市目标 中小板 中小板 中小板 中小板 某饲料生产企业 某饲料生产企业 某种子公司 某种子公司 饲料 饲料 种子 种子 10亿 >4亿 8千万 1.2亿 8千万 6千万 4千万 5千万 45 2亿 1亿 3千万 3千万 中小板 中小板 创业板 创业板 重点储备项目简介——某兽药生产企业 项目简介:

该厂成立于1984年,以中国农业科学院技术成果为依托,长期从事中兽药、兽用化药、兽用抗生素等兽用药品的生 产和销售。陆续向全国推广应用各项获国家、省、部级奖励的科研成果转化产品30余项,现生产并广泛应用于畜禽疾病 预防和治疗的各类兽用药品共有50多个品种70多种规格,产品种类齐全、品质优良,在全国兽药行业享有较高声誉。

投资亮点:

? 稳定的市场需求和营业利润率; ? 已确立的市场领导者地位; ? 在全国兽药行业享有较高声誉; ? 新农业、“十二五”规划重点扶持行业。

投后发展:

进一步扩大生产规模的同时推进营销渠道建设、研究更高盈利能力的升级换代产品,以适应我国动物疫苗行业快速 成长的形势;同时改进药厂生产设施和生产能力,维持生产的高标准和产品的高质量。药厂期望此轮融资能保证公司在 第二年末盈利成长达到新的水平,公司的资产规模、业绩表现能支持公司在1-2年内以在国内外资本市场实现IPO融资方 式获得进一步成长,同时吸引更多专业人才加入。

投资回报:

两年内退出投资回报率预计将达16.28倍,三年内退出则投资回报率将达19.74倍。 重点储备项目简介——某化肥生产企业 项目简介:

成立于2003年,我国化肥企业五十强,集团占据地缘和资源优势,交通便利,运力发达,铁路专用线直通货场,长 江水运连接厂区。公司通过了ISO9001:2000国际质量体系认证,产品商标荣获“中国驰名商标”,主导产品荣获“国 家免检产品” 称号,产品畅销全国各地并出口越南、泰国、印度、尼泊尔等国家,深受海内外广大用户的欢迎和青睐。

投资亮点:

? 稳定的市场需求和营业利润率; ? 已初步确立的市场龙头地位; ? 符合市场需求发展趋势的生态化肥产品; ? 具有从矿业到化工化肥成品的完善产业链,产品具有充分性价比优势和强竞争力; ? 已形成完善的销售网络,产品已成功打入全国近30个省市; ? 在没有外部融资的情形下高速的利润增长率与持续盈利的坚实业绩。

投后发展:

进一步扩大生产规模的同时铺设更广泛的营销渠道、研究更高盈利能力的升级换代产品、完善产业体系,以适应我 国目前化肥产品需求向功能性化肥、绿色化肥倾斜的发展形势。公司期望此轮融资能保证公司在第二年末盈利成长达到 新的水平,公司的资产规模、业绩表现能支持公司在1-2年内以在国内外资本市场实现IPO融资方式获得进一步成长,同 时吸引更多专业人才加入。

投资回报:

两年内退出投资回报率预计将达11.76倍,三年内退出则投资回报率将达14.32倍。 基金认购流程 投资意向 向潜在投资人提交《募资备忘录》 募集资金 潜在投资人签署《投资意向书》 认缴出资 潜在投资人决定认缴基金出资后,签署《中农科产业发展基金有限合伙协议》 基金注册成立 基金办理工商登记,基金取得营业执照之日为基金成立之日 基金认购须知 1. 基金有风险,投资须谨慎; 2. 本基金面向工商企业、投资机构、银行、社保基金、保险公司、企业年金、证券公司及富有个 人等成熟投资者私募,在境内注册的外资机构可以人民币参与出资; 3. 本基金为人民币基金,基金的最低认购起点为1000万元人民币,按100万递增,但普通合伙人在 特定情况下有权决定调整此额度限制; 4. 本基金为有限合伙制,存续期为:5年,全体合伙人可根据基金的经营需要,将基金期限延长, 最多不超过2年; 5. 签订《中农科产业发展基金有限合伙协议》后,投资者应在协议生效后20个工作日内,将30% 承诺出资金额到位; 6. 本材料仅为中农科产业发展基金之简介,不具备法律效力,基金详细情况请参见《中农科产业 发展基金私募备忘录》等正式法律文件。 地址:北京市海淀区中关村南大街12号中国农业科学院主楼361室 邮编:100081 电话: 010-62149968 传真:010-62149968 联系人:林强 (手机:186013202)

中国农业科学院 千亿 梦想 ? 第一产业大发展带来的巨大投资机遇 共享 盛宴 ? PE解读及投资价值 梦幻 组合 ? 权威机构与业界先锋 收获 未来 ? 中农科产业发展基金介绍及募集...

【免费下载】中农科产业发展基金募集书,房地产融资,两年内退出投资回报率预计将达68 倍,三年内退出则投资回报率将达9.74 倍.重点储备项目简介——某化肥生产企业成立...

所创始合伙人主任 20年以上的律师工作 经历,主要从事金融 和资本市场方面的法 基金合作机构 收获未来:中农科产业发展基金介绍及募集安排 基金基本情况介绍 拟投资项目清单 ...

  • 本文标题:证券投资基金募集书,中农科产业发展基金募集书,产业基金的募集,股权投资基金募集中
  • 本文地址:http://www.86163.net/wz/J1ESxlr3uiYh4BtG.html
  • 查看更多>> 中农科产业发展基金
  • 热门文章